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ロボアド四半期報告

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ロボアドでの運用を開始してから約3か月たったので、かわいい3ロボアドたちの四半期報告をしたいと思います。

1.Betterment -> +2.5%

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2.Wealthfront -> +1.85%

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3.Schwab Intelligent portfolio -> +2.54%

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・Wealthfrontがかなり悪いのはリバランスの回数が多めなのが原因かと思われる。相場下落時のリバランスは実質ナンピンになるので損失が大きくなりがちであり、今後相場が戻った時にその真価を発揮する(はず) 。

・手数料無料のSchwabがBettermentとほとんど変わらないパフォーマンスを上げているのは面白い。このままだと手数料の分Bettermentが負けてしまう。

・1月末くらいまではどのロボも+10%近くとかなりの好成績だったが、2月始めのアメリカ株全体にわたる急落でかなりやられて+2%程度に終わっている。

・上にも書いたが、相場急変時はロボがリバランスをせっせとやるタイミングなので、今後相場が戻った時にそのリバランスの優劣が見えてくると思われるので楽しみである。

おまけ

Vanguard MEGA CAP GROWTH ETF -> 6.11%

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Buy&Hold 最!強! orz

ETF投資についてはコチラ

 

To be continued…

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